Paris, le 12 février 2018. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, annonce la réalisation ce jour d'une émission obligataire par placement privé d'un montant nominal de 6,425 millions d'euros - représenté par 6 425 obligations - souscrite principalement par des investisseurs institutionnels européens.
Cette opération complète celle de 14,85 millions d'euros réalisée le 28 décembre 2017, portant ainsi le montant total de cette souche obligataire à 21 275 000 euros.
Cette émission a pour objectif d'allonger la maturité de la dette tout en diversifiant les sources de financement. Le produit de l'émission sera notamment utilisé pour les besoins courants de la société ainsi que pour financer les projets en développement et d'éventuelles acquisitions.
Les obligations, de maturité 5 ans, porteront intérêt à un taux nominal annuel de 4,75% payable annuellement à terme échu le 28 décembre de chaque année et pour la première fois le 28 décembre 2018.
Les obligations émises ce jour sont assimilables à celles émises le 28 décembre 2017 et ont été admises aux négociations sur Euronext Access (code Isin FR0013306768).
Cette émission est dirigée par Octo Finances et Banque Palatine qui sont intervenus en tant que co-arrangeurs.
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Communiqué intégral et original au format PDF :
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